2022年想做理財規(guī)劃師報財務(wù)管理專業(yè)。理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)。

理財規(guī)劃師工作崗位有哪些

1.客戶資源拓展與維系:定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向;跟進(jìn)與追蹤,對新老客戶的維護及業(yè)務(wù)再開發(fā)。

2.為客戶提供理財咨詢和業(yè)務(wù)服務(wù):提供基于客戶需求的投資理財意見;根據(jù)營業(yè)部中高端客戶的交易行為、投資偏好等特點提供一對一專業(yè)投資建議。

3.公司鎖定區(qū)域的潛在客戶開發(fā)和需求分析,形成分析報告。

4.協(xié)助營業(yè)部營銷團隊開展?fàn)I銷活動、拓展?fàn)I銷渠道,舉辦投資分析講座、投資者教育、投資沙龍等活動。

5.完成公司要求開展的其它工作。

理財規(guī)劃師備考時間要多久

理財規(guī)劃師備考時間一般在2個月，每周兩小時。視個人具體備考時間而定。

問：非相關(guān)專業(yè)，無金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?

答：可以的，理財規(guī)劃師內(nèi)容非常系統(tǒng)和實操。在報名考試后，理財規(guī)劃師老師會根據(jù)個人具體情況來制定專屬學(xué)習(xí)計劃。